●第一回

　　灵根育孕源流出

　　心性修持大道生

　　东胜神洲傲来国海中有花果山,山项上一仙石孕育出一石猴.石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞,被群猴拥戴为王.又过三五百年,石猴忽为人生无常,不得久寿而悲啼.根据一老猴指点,石猴经南赡训洲到西牛贺洲,上灵台方寸山,入斜月三星洞,拜见须菩提祖师,被收为徒,起名曰孙悟空.

　　●第二回

　　悟彻菩提真妙理

　　断魔归本合元神

　　悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云.一日,悟空受众人挑唆,变为松树,引起祖师不快,被逐出洞.回到花果山,与占山妖魔厮斗取胜,带回被掳的众猴与物品.

　　●第三回

　　四海千山皆拱伏

　　九幽十类尽除名

　　悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中,操演群猴.山中妖、兽纷纷拜悟空为尊.悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒.在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名.龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴.玉帝派太白金星赴花果山招安悟空.

　　●第四回

　　官封弼马心何足

　　名注齐天意未宁

　　悟空被授以弼马温之官,他得知此官为末等职,回花果山.玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空.被悟空打败.金星再次招来悟空.玉帝命造齐天大圣府,让悟空居住.●第五回

　　乱蟠桃大圣偷丹

　　反天宫诸神捉怪

　　悟空管理蟠桃园,吃尽园中大桃.又赴瑶池,喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹.逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空.悟空打退了众天神.

　　●第六回

　　观音赴会问原因

　　小圣施威降大圣

　　南海观音徒弟木叉助天王,被战败.观音又荐二郎神.二郎神与悟空大战,太上老君在天观战,丢下金刚套,击中悟空.众神押其回上界.玉帝传旨处死.

　　●第七回

　　八卦炉中逃大圣

　　五行山下定心猿

　　太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼,四十九天后,悟空出来,大闹天宫.玉帝请来如来佛.孙悟空一路筋斗云,跳不出佛掌.如来将五指化为大山,压住悟空.命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空.

　　●第八回

　　我佛造经传极乐

　　观音奉旨上长安

　　五百年后,如来佛欲寻一信徒取经,以使佛法永传东土.观音率木叉,带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍,驾云前往.一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空,让他们共保取经人.

　　附录

　　陈光蕊赴任逢灾

　　江流僧复仇报本

　　陈光蕊喜中状元,招为宰相女婿,被任为江州州主.上任途中被船家刘洪害死,其妻被抢,刘洪冒保赴任.陈被龙王救活,收于龙宫.其妻生子,抛于江中.被金山寺长老所救；起名江流,后又起法名玄奘.长老为其说知身世.玄奘寻见母亲.后径往京师,找外祖诉冤.刘洪被处极刑.陈光蕊还阳.玄奘入洪福寺继续修行.

　　●第九回

　　袁守诚妙算无私曲

　　老龙王拙计犯天条

　　泾河龙王为使袁守诚预卜落空,私改降雨进辰,雨量.又以所占失准捣毁袁守诚卦铺.袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩.并让龙王向唐太宗求生路.太宗梦龙王求情,许之,命魏征入朝随侍,使其不能斩龙.●第十回

　　二将军宫门镇鬼

　　唐太宗地府还魂

　　魏征与太宗对奕时,梦斩老龙.当晚太宗梦龙王索命,自此身心不安而患病.为防鬼祟,他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门.太宗不久亡故,在阴间遇魏征旧友,现为阴间判官的崔珏.崔珏为太宗添寿二十年.还阳途中,太宗被冤鬼纠缠,散金银给众鬼而脱身.

　　●第十一回

　　还受生唐王遵善果

　　度孤魂萧王+禹正空门

　　唐太宗还魂,登朝宣布大赦天下,严禁毁僧谤佛.众人推举陈玄奘主持水陆大会,太宗许之.

　　●第十二回

　　玄奘秉诚建大会

　　凤音显象化金蝉

　　观音菩萨变成疥癞游僧,将锡杖袈裟献给太宗.太宗将其赐予玄奘.观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处,玄奘愿去西天,太宗封其为御

　　弟圣僧,赐号为三藏.三藏唐僧出关而去.

　　●第十三回

　　陷虎穴金星解厄

　　双叉岭伯钦留僧

　　唐僧骑马西行.山边城,夜登双叉岭,被虎魔王部下生擒.太白金星搭救了唐僧.唐僧行至两界山,忽听喊声如雷：我师父来也!

　　●第十四回

　　心猿归正

　　六贼无踪

　　叫喊者正孙悟空.唐僧收悟空为徒.西行路上,悟空打死六个剪径的强盗,唐僧抱怨不已.悟空纵云离开唐僧.观音授唐僧紧箍咒,悟空接受龙王劝告,重来保护唐僧,戴上了紧箍咒,表示不现款违背师言.

　　●第十五回

　　蛇盘山诸神暗佑

　　鹰愁涧意马收缰

　　途径蛇盘山,马匹被鹰愁涧中之龙吞食.观音召出恶龙,将其变为白马赐给唐僧当座骑.

　　●第十六回

　　观音院僧谋宝贝

　　黑风山怪窃袈裟

　　行到观音禅院,老住持为谋占袈裟,欲纵火烧死唐僧师徒,悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧,自己在一边鼓风,使火烧净禅院.黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟.悟空上山寻妖索要袈裟.

　　●第十七回

　　孙行者大闹黑风山

　　观世音收伏熊罴怪

　　悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事,遂打死白衣秀士蛇怪,与黑汉熊精相斗.悟空在洞外打死一小妖,得到请贴,变为老住持赴会.因被识破,只好请来观音.观音变为道士,劝熊怪服下悟空变的仙丹.悟空在肚内使熊怪痛不可忍.只好交回袈裟皈依佛门.

　　●第十八回

　　观音院唐僧脱难

　　高老庄大圣除魔

　　高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖.悟空变为太公之女.迷惑妖怪.又现出原身.妖怪化作狂风而逃.悟空紧追.

　　●第十九回

　　云栈洞悟空收八戒

　　浮屠山玄奘受心经

　　那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战,当听悟空说为保护唐僧取经过此,那丢下钉耙,跟悟空去拜见唐僧,被取明为猪八戒.三人到浮屠山、逢乌巢禅师,从其处得《心经》一卷.

　　●第二十回

　　黄风岭唐僧有难

　　半山中八戒争先

　　黄风岭的黄风怪先锋虎精,将唐僧摄往洞中.悟空、八戒赶往洞口搦战.虎先锋难抵败逃,被八戒一耙筑死.

　　●第二十一回

　　护法设庄留大圣

　　须弥