最晚出世的鸭子是一只体形庞大的,他每次都被同伴门欺负,有一天他走了到了外面的世界里去了,他在沼泽地中被大雁嘲笑,又差点死于,狗的口中,他好不容易有了个老婆婆收留了她,但却被猫和鸡嘲笑,他再次去了外面的世界,最后他走向了高贵的动物“天鹅”当他面对水面是他发现他自己不是只丑小鸭,而是一只雪白的天鹅,他的同伴对他说只要你是一个天鹅蛋即使在鸭圈里出生也是一样的.