唐僧:唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位.又交给唐僧一玉王+圭.作为告知亲生太子的表记.唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉王+圭.悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中.又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证.

　　沙僧:流沙河中妖怪径抢唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸.悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去.木叉叫出妖怪悟净.悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河.

　　红孩儿:牛魔王的儿子红孩据守火云洞,欲食唐僧肉,纵风将唐僧慑走.悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子,欲借此关系向他讨还师父.红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒.龙王弟兄被请来向红孩儿喷水,反使一身烟火的悟空几乎被激死.八戒去请观音,被那怪假扮观音,赚入洞内.悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽,纵筋斗云径投南海,请观音收服了红孩儿,让他做了善财童子.