唐僧师徒四人前往西天取经,艰难跋涉,来到宛子山.山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精.她残暴、狡猾,善用伎俩,阴谋吃到唐僧肉以保长生不老.为让计谋得逞,她幻化成村姑但被孙悟空识破,后又变成一个老妪,又被孙悟空识破.孙悟空两次将妖怪的肉身打死,但唐僧不识妖怪,反而责怪孙悟空连伤母女二人,恣意行凶.白骨精第三次化身为一个老丈,再次来到唐僧面前,孙悟空一眼认出妖怪,为保师傅安全,强忍紧箍咒的痛苦,将妖怪再次赶跑.白骨精失败三次,又生毒计,假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当.唐僧果然中计,贬走了孙悟空.孙悟空恳求不成只得只身返回花果山.随后,唐僧、沙僧中计就擒,八戒侥幸逃出,知道妖怪厉害,跑到花果山请孙悟空回来救师父.孙悟空得知师父遭难,毅然与八戒离开花果山,智斗妖精,救出唐僧,师徒四人又同心同德踏上西行的征途.

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