（海的女儿）海国美丽的小人鱼公主,救了海上遇难的王子,并爱上了他.她的祖母告诉她.若要得到人的爱,人鱼的灵魂也可以不朽.她渴望得到王子的爱.她用自己甜美的声音从女巫那里换来了双脚.变成了人,来到王子身边,可是王子要和另外一位公主结婚,她难过极了.她的姐姐们交给他一柄利刃,教她刺死王子,用他的血把双腿变回鱼尾,她不肯这样做,宁愿让自己变成了大海的泡沫.（丑小鸭）鸭妈妈孵出一窝小鸭,其中一只又大又丑.因为长相与众不同,鸭啄他,刁难他,就连喂鸡鸭的佣人也用脚踢他.由于受不了欺辱和嘲笑.他飞过篱笆逃走了.他经受了一连串的磨难,在苦难的磨练中终于长大了,成为一只美丽的天鹅.